Руководство менеждера
Аннотация
Настоящий документ предназначен для сотрудников Лицензиата, зарегистрированных и получивших доступ к программному обеспечению автоматизированной системы учета металла (далее по тексту – АСУ-Мет) в роли Менеджера или Менеджера с повышенными правами для проведения сделок по приему металла у физических лиц в торговых точках Лицензиата с проведением безналичной оплаты, управления работой торговых точек, управления сотрудниками.
Регистрацию сотрудников в роли Менеджера с повышенными правами и предоставление им доступа в АСУ-Мет выполняет Руководитель Лицензиата, которому присвоена роль Администратора. Регистрацию сотрудников в роли Менеджера и предоставление им доступа в АСУ-Мет осуществляет Менеджер с повышенными правами.
В документе приведены сведения о назначении и условиях применения АСУ-Мет, подготовительных действиях и операциях, которые выполняют Менеджеры при работе с АСУ-Мет. Руководство содержит описание операций, выполняемых Менеджерами, а также Менеджерами с повышенными правами.
Термины и сокращения
Перечень используемых сокращений
| Сокращение | Расшифровка сокращения |
|---|---|
| АСУ-Мет | Программное обеспечение автоматизированной системы учета металла |
| ПСА | Приемо-сдаточный акт |
| РФ | Российская Федерация |
| ФИО | Фамилия имя отчество |
| ФЛ | Физическое лицо |
Перечень используемых терминов
| Термин | Определение |
|---|---|
| Лицензиат | ЮЛ или ИП, обладающий лицензией на осуществление конкретного вида деятельности на территории РФ. |
| ТТ | Торговая точка – структурное подразделение Лицензиата. Адрес ТТ всегда указывается в лицензии Лицензиата. В ТТ осуществляется процесс покупки металла у ФЛ. Представление названия ТТ задается в настройках Лицензиата Администратором. На страницах АСУ-Мет будет использовано то название, которое выбрал для ТТ Администратор. |
| Продавец | ФЛ, осуществляющее продажу металла. |
1 Назначение программного обеспечения
АСУ-Мет является программным обеспечением, позволяющим регистрировать сделки по закупке металла у физических лиц с проведением безналичной оплаты.
АСУ-Мет используется Лицензиатами розничными – организациями и ИП, владеющими торговыми точками приема металла у физических лиц (клиентов) и осуществляющими оплату за покупку металла физическим лицам.
2 Условия выполнения
2.1 Технические средства Для работы с веб-приложением АСУ-Мет рабочее место Менеджера должно быть оснащено персональным компьютером с конфигурацией, рекомендуемой в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемая конфигурация рабочего места Менеджера
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Центральный процессор | 1xX86-64 bit, 1.8 Ггц |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Жесткий диск | 100 Гб |
| Видеоадаптер | встроен в чипсет материнской платы |
| Клавиатура | присутствует |
| Мышь | присутствует |
| Монитор | SVGA 1024x768 |
| Сетевая плата | Ethernet 10/100 Мбит |
2.2 Программные средства
В таблице 2 приведены общесистемные программные средства, которые должны быть установлены на рабочем месте Менеджера, для работы в программном обеспечении АСУ-Мет.
Таблица 2 – Программные средства, устанавливаемые на рабочем месте Менеджера
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Операционная система | не ниже Windows 7 |
| Браузер | MS Internet Explorer 10.0,Google Chrome версии 39 и выше, Mozilla Firefox версии 34 и выше или Opera версии 12 и выше |
3 Пользовательские роли в программе: функционал, различия
В программе предусмотрены пользовательские роли, перечисленные в таблице 3
Таблица 3 – Пользовательские роли в программе
| Функция доступная роли | Администратор | Менеджер с повышенными правами | Менеджер | Бухгалтер | Оператор | Финансовый директор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификация при входе | + | + | + | + | + | + |
| Пункт меню «Настройка»: | ||||||
| скрытие товарного раздела на экране регистрации сделки, скрытие ввода засора и иные настройки | + | - | - | - | - | - |
| смена постоянного пароля для входа в кабинет | + | + | + | + | + | + |
| Зона видимиости и работы | ||||||
| Просмотр данных и работа с операциями: | Личные операции и все ТТ лицензиата | Личные операции и ТТ, закрепленные за сотрудником | Личные операции и ТТ, закрепленные за сотрудником | Операции всех ТТ лицензиата | Свои операции | Операции всех ТТ лицензиата |
| Управление сетью ТТ (в рамках зоны видимости): | ||||||
| просмотр информации о ТТ | + | + | + | + | - | + |
| поиск ТТ по названию | + | + | + | + | - | + |
| настройка параметров работы ТТ | + | + | - | - | - | - |
| установка лимитов ТТ | + | + | - | - | - | - |
| Управление сотрудниками (в рамках зоны видимости): | ||||||
| создание нового сотрудника | + | + | - | - | - | - |
| просмотр данных сотрудника | + | + | + | - | - | - |
| поиск сотрудника в списке | + | + | + | - | - | - |
| редактирование личных данных сотрудника | + | + | - | - | - | - |
| редактирование ролей сотрудника | + | + | - | - | - | - |
| закрепление сотрудника за ТТ | + | + | - | - | - | - |
| блокировка сотрудника | + | + | - | - | - | - |
| разблокировка сотрудника | + | + | - | - | - | |
| сброс пароля сотрудника для входа в кабинет | + | + | - | - | - | - |
| Регистрация оплат и просмотр информации об оплатах (в рамках зоны видимости): | ||||||
| регистрация сделки и проведение оплаты | + | + | + | - | + | - |
| просмотр списков оплат | + | + | + | + | + | + |
| поиск оплаты | + | + | + | + | + | + |
| фильтрация оплат в общем списке оплат | по статусу, по ТТ, сумме, дате, номеру операции, по оператору | по статусу, по ТТ, сумме, дате, номеру операции, по оператору | по статусу, по ТТ, сумме, дате, номеру операции, по оператору | по статусу, по ТТ, сумме, дате, номеру операции, по оператору | по статусу, по ТТ, сумме, дате, номеру операции | |
| просмотр детальной информации по оплате | + | + | + | + | + | + |
| скачивание скана ПСА и сканов др. документов | + | + | + | + | + | + |
| редактирование оплаты со статусом «На согласовании» «Не оплачено» | + | + | + | - | + | - |
| подтверждение оплаты кодом | + | + | + | - | + | - |
| отправка на согласование оплаты при превышении лимита ТТ | - | - | + | - | + | - |
| подтверждение/отказ оплаты, превышающей лимит ТТ | + | + | - | + | - | |
| отмена оплаты | + | + | + | - | + | - |
| выгрузка оплат в файл | + | + | + | + | - | + |
| Просмотр списка транзакций | ||||||
| просмотр списка транзакций | + | - | - | + | - | - |
Примечание!
Блокировка/разблокировка пользователей доступна ролям "Администратор", "Менеджер с повышенными правами". При этом "Менеджер с повышенными правами" не может блокировать/разблокировать сотрудников с ролью "Менеджер" и выше.
Кроме того, для целей блокировки/разблокировки сотрудника вы можете обратиться в техническую поддержку.
4 Выполнение операций
4.1 Описание функций, доступных Менеджеру и Менеджеру с повышенными правами
Описание функций, доступных Менеджеру и Менеджеру с повышенными правами, приведено в таблице 4.
Таблица 4 – Описание функций, доступных Менеджеру и Менеджеру с повышенными правами
| № | Название функции | Описание функции |
|---|---|---|
| 1 | Идентификация при входе в АСУ-Мет (подробнее см. раздел 4.1 настоящего руководства) | Процесс обеспечивает проверку идентификационных данных Менеджера/Менеджера с повышенными правами при входе в АСУ-Мет. Для входа в АСУ-Мет запрашивает у Менеджера/Менеджера с повышенными правами логин и пароль. Для Менеджера логином может являться номер мобильного телефона или другой идентификатор (набор букв и/или цифр), указанный при регистрации в АСУ-Мет Менеджером с повышенными правами. Для Менеджера с повышенными правами логином может являться номер мобильного телефона или другой идентификатор (набор букв и/или цифр), указанный при регистрации в АСУ-Мет Администратором. Временный пароль для входа отправляется на зарегистрированный номер телефона или email (если сотруднику установлен запрет на отправку смс на телефон). Далее сотрудник указывает свой постоянный пароль, который будет использоваться им для входа в АСУ-Мет. Постоянный пароль Менеджера может быть сброшен Менеджером с повышенными правами или Администратором или изменен самим Менеджером. Постоянный пароль Менеджера с повышенными правами может быть сброшен Администратором или изменен самим Менеджером с повышенными правами. АСУ-Мет осуществляет проверку идентификационных данных сотрудника. Если логин и пароль указаны правильно, то необходимо еще ввести код подтверждения операции входа – фиксированный или одноразовый, отправленный на мобильный телефон сотрудника (или email, если сотруднику установлен запрет на отправку смс на телефон). Какие коды использует сотрудник – фиксированный или одноразовые устанавливается в настройках программы Администратором для ТТ и конкретного сотрудника. Фиксированный код выдается Администратором при регистрации сотрудника АСУ-Мет и используется для подтверждения других операций в программе. Сотрудник вводит код в программу и подтверждает вход. При успешной идентификации сотруднику доступны функции, определенные его ролью. |
| 2 | Управление сетью ТТ (подробнее см. раздел 4.4 настоящего руководства) | Менеджеру с повышенными правами доступны все функции Администратора по управлению ТТ, закрепленными за ним. Менеджер с повышенными правами устанавливает денежные лимиты для ТТ в сутки и на транзакции, управляет активностью ТТ, редактирует часовой пояс, в котором работает ТТ. Менеджер может только смотреть информацию о ТТ, закрепленных за ним. |
| 3 | Управление сотрудниками (подробнее см. раздел 4.5 настоящего руководства) | Функционал по управлению сотрудниками Менеджера с повышенными правами распространяется на ТТ, за которыми его закрепил Администратор, в том числе видимость сделок, видимость сети ТТ. Менеджер с повышенными правами регистрирует в программе Операторов, Бухгалтеров и Менеджеров, работающих на ТТ. Менеджер с повышенными правами устанавливает, за каким(и) ТТ будет закреплен Оператор, Бухгалтер, Менеджер. Также Менеджер с повышенными правами блокирует и разблокирует учетные записи Операторов, Бухгалтеров и Менеджеров, сбрасывает их пароли в случае утери, изменяет роли при необходимости. В случае если роль сотрудника в АСУ-Мет изменена Администратором или Менеджером с повышенными правами, то сотруднику, если он находится в личном кабинете, необходимо выйти из кабинета и зайти заново для применения изменений. Менеджер может только смотреть информацию о сотрудниках на ТТ, закрепленных за ним. |
| 4 | Регистрация сделки и проведение оплаты (подробнее см. раздел 4.6 настоящего руководства) | Менеджер с повышенными правами, Менеджер видят все сделки, проводимые в закрепленных ТТ. Можно использовать такие возможности, как фильтрация сделок по ТТ, номеру, дате, оператору, сумме платежа, поиск по ФИО ФЛ и номеру для быстрого нахождения сделки в списке. Функция создания сделки для Менеджеров не обязательная, а дополнительная. Используется при необходимости, например, в случае сбоя работы компьютеров на ТТ. Изначально функция регистрации сделки и проведение оплаты предназначена для роли Оператор. При покупке металла у физического лица регистрируется сделка с оплатой на карту физического лица. Сотрудник заполняет товарный раздел (если он не был отключен при настройках программы Администратором), личные данные ФЛ, реквизиты карты для проведения оплаты, выбирает ТТ, за которым он хочет закрепить сделку, сумму к оплате (если товарный раздел был отключен). Созданная сделка проходит внутренние проверки на соответствие установленным лимитам. По сделкам Менеджеров выполняется проверка на соответствие лимитам ТТ, по сделкам Менеджеров с повышенным правами – на соответствие лимиту Лицензиата. Если Менеджер создал сделку с суммой, превышающей установленные лимиты, ее можно отправить на согласование Менеджеру с повышенными правами или отредактировать. Менеджер с повышенными правами подтверждает сделку или отклоняет. Согласование выполняется, если в ТТ разрешено согласование сверхлимитных сделок. Если в ТТ согласование запрещено, то такие сделки не оплачиваются, но их можно отредактировать и провести повторно. По ранее зарегистрированным лично Менеджером и другими сотрудниками закрепленного ТТ, сделкам Менеджер может посмотреть детальную информацию по сделке: личные данные продавца, статус операции, ТТ, на которой создана сделка, ФИО и телефон оператора, создавшего сделку, скан ПСА, номер сделки, дату и время оплаты, сумму платежа. Менеджер с повышенными правами и Менеджер может подтвердить/редактировать/отменить сделку (подтверждение «второй рукой»), созданную Оператором в ТТ, сумма которой превышает установленный суточный лимит или лимит на одну транзакцию. Менеджер с повышенными правами и Менеджер может отредактировать карточку сделки, поступившую на согласование до момента совершения выплаты. Менеджер с повышенными правами может провести сделку, сумма которой превышает установленный суточный лимит или лимит на одну транзакцию, отправив такую сделку на согласование Администратору. На оплаты, проводимые Менеджером с повышенными правами, всегда действует проверка суммы на лимит Лицензиата. |
| 5 | Смена пароля (подробнее см. раздел 4.7) | Менеджеру доступна возможность смены постоянного пароля, используемого для входа в АСУ-Мет, на новый. |
4.2 Вход в кабинет менеджера
4.2.1 Первый вход, вход при сбросе пароля
При регистрации сотрудника в АСУ-Мет или при сбросе пароля сотрудника на его мобильный телефон придет сообщение с временным паролем (или на email, если для сотрудника установлен запрет на отправку смс на телефон) (Рисунок 1). Если в программе АСУ-Мет установлены фиксированные коды подтверждения операций, а не одноразовые коды из сообщений (данная настройка устанавливается Администратором), то вместе с временным паролем в сообщении будет указан и фиксированный код подтверждения операций (Рисунок 2).
Внимание! Запомните фиксированный код из сообщения, так как в дальнейшем он будет использоваться для регулярных входов в программу и подтверждения других операций.
В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента АСУ-Мет:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет». При первом входе в АСУ-Мет/после сброса постоянного пароля на странице входа в кабинет необходимо ввести логин (номер телефона или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и временный пароль из сообщения (Рисунок 3). При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой 
или 
соответсвенно. При следующих входах на этой странице необходимо вводить уже постоянный пароль, придуманный сотрудником. Если логином является номер телефона, указанный при регистрации сотрудника в АСУ-Мет, то телефон нужно ввести в формате маски ввода +X(XXX)XXX-XX-XX. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин. Нажмите кнопку «Продолжить».
Примечание:
- Если номер телефона уникальный и есть логин, то сотрудник может войти в кабинет по логину или по номеру телефона.
- Если номер телефона не уникальный и есть логин, то сотрудник должен входить в кабинет по логину.
- Если номер телефона не уникальный и нет логина, то вход сотрудника в кабинет осуществляется по номеру телефона.
Если данные введены правильно, то на указанный мобильный телефон (или email) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения (Рисунок 4). Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный одноразовый код из сообщения в поле и нажмите «Войти» (Рисунок 5). Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (или email) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если сотрудник использует фиксированный код подтверждения операций (данная настройка установлена Администратором), то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код из первого сообщения (Рисунок 2). Далее нажмите кнопку «Войти».
Откроется страница для ввода постоянного пароля (Рисунок 6). Постоянный пароль должен обязательно содержать символы: заглавные и строчные буквы, цифры. Введенный на этой странице постоянный пароль будет использоваться для последующих входов в кабинет Менеджера.
4.2.2 Регулярный вход в кабинет
Для входа в кабинет Менеджера необходимо выполнить следующие действия:
1) В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента АСУ-Мет:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет».
2) На странице входа в кабинет введите логин (номер телефона или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и постоянный пароль (указанный при первом входе в кабинет, для первого администратора – логин и пароль, выданные при регистрации Лицензиата в РНКО) и нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 7). При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой или соответсвенно. Если логином является номер телефона, указанный при регистрации сотрудника в АСУ-Мет, то телефон введите в формате маски ввода +X(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин.
Примечание:
- Если номер телефона уникальный и есть логин, то сотрудник может войти в кабинет по логину или по номеру телефона.
- Если номер телефона не уникальный и есть логин, то сотрудник должен входить в кабинет по логину.
- Если номер телефона не уникальный и нет логина, то вход сотрудника в кабинет осуществляется по номеру телефона.
3) На указанный мобильный телефон (или email, если для сотрудника установлен запрет на отправку смс на телефон) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения (Рисунок 8). Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный код из сообщения в поле и нажмите «Войти». Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (или email) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если сотрудник использует фиксированный код подтверждения операций, то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код из первого сообщения (Рисунок 2). Далее нажмите кнопку «Войти».
4) Если код подтверждения введен правильно, то произойдет вход в кабинет Менеджера.
5) При ошибке входа Менеджер может проверить данные через Менеджера с повышенными правами, Менеджер с повышенными правами – через Администратора.
4.3 Главная страница и меню программы
Сразу после входа в программу открывается страница, на которой показаны (Рисунок 9):
- меню программы;
- список сделок, зарегистрированных в ТТ;
- кнопка «Новая сделка» для создания сделки и проведения по ней оплаты ФЛ;
- кнопка «Выгрузить» для выгрузки зарегистрированных сделок в файл;
- уведомления о количестве оплат, которые необходимо согласовать;
- инициалы Менеджера;
- роль пользователя Менеджер или Менеджер с повышенными правами;
- платежный счет и доступные по нему безналичные средства лицензиата.
Меню можно отображать и скрывать кнопкой 
(Рисунок 10).
4.4 Управление сетью ТТ
Страница для управления сетью ТТ открывается выбором пункта "Название торговой точки" в меню (Рисунок 11). На странице находятся ТТ, закрепленные за Менеджером.
Примечание. Представление "Названия торговой точки" задается Администратором в настройках Лицензиата и может отличаться от приведенного на рисунках.
4.4.1 Просмотр информации о ТТ
На странице «Список ”Название торговой точки”» приведена следующая информация о ТТ Лицензиата (Рисунок 11). Далее расшифровываются значения, представленные в столбцах.
1) Статус активности. Кружок зеленым цветом показывает, что ТТ активна и в ней проводятся сделки с оплатами ФЛ. Кружок красным цветом обозначает, что ТТ не активна, сделки не проводятся.
2) Название. Название ТТ, заданное Администратором или Менеджером с повышенными правами при настройке данных по ТТ.
3) Адрес. Адрес ТТ, введенный в программу в момент регистрации Лицензиата на основе предоставленной Лицензии.
4) Суточный лимит. Установленный денежный лимит для ТТ на выплаты на карты в сутки для сотрудников в роли Оператор и Менеджер. Устанавливается Администратором или Менеджером с повышенными правами, закрепленным за ТТ (см. раздел 4.4.4 «Установка лимитов ТТ»). Сумма суточного лимита включает комиссию.
5) Остаток суточного лимита. Текущий остаток суточного лимита ТТ. Остаток=Суточный лимит – Сумма оплат (вкл.комиссию), проведенных успешно Операторами ТТ. Остаток суточного лимита восстанавливается до уровня, установленного на ТТ, каждые сутки в 23:59 и начинает действовать в 00:00.
6) Лимит на транзакцию. Установленный денежный лимит на одну транзакцию выплаты ФЛ. Сверх лимита операции запрещены, если стоит запрет на согласование сверхлимитных оплат на ТТ, или отправляются на согласование менеджеру, если процесс согласования разрешен по ТТ (см. раздел 4.4.3 «Настройка параметров работы ТТ»).
4.4.2 Поиск ТТ по названию
Для поиска ТТ по названию необходимо выполнить следующие действия.
1) В столбце с названием ТТ нажать значок фильтра 
(Рисунок 12).
2) В открывшемся окне ввести название (часть названия) ТТ.
3) Нажать кнопку "Применить".
4) Для отображения всех ТТ удалите название из поля.
4.4.3 Настройка параметров работы ТТ
Для настройки параметров работы ТТ необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке ТТ, который необходимо настроить.
2) Откройте вкладку «Настройка» и выберите параметры работы ТТ (Рисунок 13).
3) Кнопкой 
выберите активность ТТ. Для отключения ТТ выключите кнопку «Активен». При отключении ТТ сделки не создаются и не проводятся оплаты. Для восстановления активности ТТ включите кнопку «Активен» - можно создавать сделки и проводить оплаты в ТТ.
4) В поле «Название» введите название ТТ.
5) В поле «Часовой пояс» выберите часовой пояс, в котором работает ТТ или часовой пояс, указанный у лицензиата. При этом остаток суточного лимита ТТ обнуляется в 23:59 по местному времени, т.е. с учетом данной опции (Рисунок 14, 15).
6) Нажмите кнопку «Сохранить».
В "Деталях сделки" по проведенной операции указывается время в соответствии с часовыми поясами и лицензиата и ТТ. Или при выборе часового пояса, как у лицензиата, будет указываться только часовой пояс лицензиата (Рисунок 16).
Время в соответствии с настройкой часового пояса лицензиата отображается:
- в списке сделок
- в суточном реестре
- в выгрузке списка сделок
- во всех модальных окнах на согласование и подтверждение сделки
- в квитанции к ПСА (чек) время совершения операции указано с учетом часового пояса ТТ.
4.4.4 Установка лимитов ТТ
Для установки денежных лимитов на проведение сделок в ТТ необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке ТТ, для которого устанавливается лимит.
2) Откройте вкладку «Лимиты» и установите лимиты для ТТ (единица измерения – рубли) (Рисунок 18).
3) В поле «Остаток» показан текущий остаток суточного лимита ТТ.
4) В поле «Суточный лимит, руб.» установите денежный лимит в сутки для ТТ.
- Для разрешения сотрудникам ТТ проводить все сделки без согласования, установите 0 (ноль) в поле. В этом случае лимит на проведение операций на ТТ равен балансу Лицензиата.
- Для установки лимита, при превышении которого операции планируется подтверждать, укажите то значение, начиная с которого будет запускаться процесс согласования операций.
- При необходимости настройки отправки всех операций на согласование с Менеджером ТТ с повышенными правами, необходимо установить значение, равное 1 рубль (не будет распространяться на операции от 0 рублей до 1 рубля).
5) В поле «Лимит на транзакцию ТТ, руб.» установите денежный лимит на одну транзакцию в ТТ. Если лимит действовать не будет, то установите 0 (ноль) в поле. Если в поле стоит значение больше 0, то введенный лимит действует при проверке платежа.
6) Кнопка 
«Обнулить» используется, когда суточный лимит ТТ на оплаты исчерпан, но повышать лимит на следующие дни Менеджер с повышенными правами не желает, а хочет, чтобы в текущую смену можно было провести больше сделок на данном ТТ.
7) В поле «Сверхлимитные оплаты» выберите, разрешается ли в ТТ проводить и сделки с суммой, превышающей установленные лимиты. В случае если в ТТ разрешаются такие сделки, то они в обязательном порядке согласовываются с Менеджером ПЗУ с повышенными правами. Т.е. сверхлимитные сделки, созданные Оператором, согласовываются Менеджером с повышенными правами, Бухгалтером или Администратором. Менеджер с повышенными правами может проводить сделку, сумма которой превышает установленный суточный лимит или лимит на одну транзакцию, без согласования. Для проведения сверхлимитных сделок и их согласования выберите значение «Согласовывать». Если в ТТ не разрешается проводить сверхлимитные сделки, то выберите значение «Запретить». В этом случае при попытке сотрудника провести такую сделку, программа выдаст предупреждение о превышении лимита, сделка проведена не будет и попадет в список с соответствующим статусом.
8) Нажмите кнопку «Сохранить».
4.5 Управление сотрудниками
Страница для управления сотрудниками закрепленного ТТ открывается выбором пункта «Сотрудники» в меню (Рисунок 19).
4.5.1 Добавление нового сотрудника
Менеджер с повышенными правами может добавлять в программу сотрудников и назначать им роль Оператора, Менеджера, Бухгалтера.
Для добавления нового сотрудника и назначение ему роли необходимо выполнить следующие действия на странице «Сотрудники».
1) Нажмите кнопку «Новый сотрудник» (Рисунок 20).
2) Откроется страница для создания нового сотрудника (Рисунок 21).
3) В поле «Фамилия» введите фамилию сотрудника.
4) В поле «Имя» введите имя сотрудника.
5) В поле «Отчество» введите отчество сотрудника.
6) В поле «Логин» заполняется, если номер телефона, указанный в поле «Телефон» не уникальный. В этом случае поле «Логин» должно быть заполнено обязательно – введите набор букв и/или цифр, который будет использоваться сотрудником как логин для входа в свой кабинет. Если номер телефона, указанный в поле «Телефон» уникальный, то поле «Логин» заполнять не обязательно.
- Если телефон уникальный и указан логин, то сотрудник сможет войти в кабинет по логину или по номеру телефона.
- Если телефон не уникальный и указан логин, то сотрудник будет заходить в кабинет по логину.
- Если телефон не уникальный и не указан логин, то вход сотрудника в кабинет будет осуществляться по указанному номеру телефона.
7) В поле «Телефон» введите мобильный телефон сотрудника, который будет использоваться как логин для входа в кабинет. Номер телефона должен быть в формате +X(ХХХ)ХХХХХХХ.
Внимание! Если добавляются разные сотрудники с одним и тем же номером телефона, то для каждого из этих сотрудников необходимо указать логин, под которым сотрудник будет заходить в кабинет.
8) Галочкой «Запрет отправки СМС» можно выбрать, каким образом сотруднику будут приходить уведомления от программы (уведомления о статусе платежа, подтверждение оплаты и др.).
- Если галочка установлена, то уведомления будут приходить на электронную почту, указанную в поле «Email». В этом случае поле «Email» является обязательным для заполнения.
- Если галочка снята, то уведомления будут приходить на указанный номер телефона.
9) В поле «Email» введите адрес электронной почты сотрудника. На указанный адрес сотруднику будут приходить уведомления от программы.
10) Назначьте сотруднику роль установкой галочки: «Менеджер», «Бухгалтер», «Оператор». Можно назначить несколько ролей сотруднику. Описание ролей приведено в таблице 3. Сотруднику в личном кабинете будут доступны данные и функции согласно назначенной роли.
11) Затем установите галочки в ТТ, к которым прикрепляется сотрудник. Создаваемый сотрудник, будет видеть информацию и лимиты прикрепленной ТТ, назначать операторов, бухгалтеров и менеджеров ТТ (только для менеджера с повышенными правами), видеть и совершать сделки с оплаты на ТТ.
12) После ввода данных сотрудника нажмите кнопку «Сохранить». Новый сотрудник добавится на страницу сотрудников ТТ Лицензиата и ему придет сообщение с временным паролем для входа в кабинет на указанный телефон (или email, если сотруднику установлен запрет на отправку смс на телефон).
4.5.2 Просмотр данных сотрудника
На странице «Сотрудники» представлена следующая информация по сотрудникам ТТ Лицензиата (Рисунок 19).
1) Статус сотрудника. Кружок зеленым цветом показывает, что учетная запись сотрудника не блокировалась или разблокирована - сотрудник может проводить сделки с оплатами. Кружок красным цветом обозначает, что учетная запись сотрудника заблокирована – сотрудник не может войти в свой кабинет и выполнять функции в программе.
2) ФИО. Фамилия, имя, отчество сотрудника.
3) Логин. Логин (набор букв и/или цифр), выданный сотруднику для входа в кабинет. Логин может отсутствовать, тогда для входа в кабинет сотрудником используется номер телефона.
4) Телефон. Телефон сотрудника, используемый как логин для входа в программу.
5) Email. Адрес электронной почты сотрудника, на который приходят уведомления.
6) Роли. Роли, назначенные сотруднику.
4.5.3 Поиск сотрудника в списке
Для поиска сотрудника по ФИО и телефону необходимо выполнить следующие действия.
1) В столбце с ФИО сотрудника нажмите на значок фильтра и в открывшемся окне введите ФИО (часть ФИО) сотрудника, затем нажмите "Применить" (Рисунок 22).
2) Программа автоматически отобразит на странице карточку сотрудника с введенным ФИО. При вводе фрагмента программа отображает все совпадения в соответствующем столбце: буквы – поиск по ФИО.
3) Для отмены поиска и отображения всех сотрудников удалите ФИО из поля поиска.
4.5.4 Редактирование личных данных сотрудника
Для редактирования личных данных сотрудника необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке с сотрудником, данные которого необходимо отредактировать.
2) Выберите вкладку «Настройки» (Рисунок 23). Отобразятся личные данные сотрудника.
3) Отредактируйте личные данные сотрудника. Заполнение полей данных аналогично созданию сотрудника (раздел 4.5.1).
4) Сохраните изменения кнопкой «Сохранить».
4.5.5 Редактирование ролей сотрудника
Для редактирования назначенных ролей сотруднику необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке с сотрудником, которому необходимо переназначить роль.
2) Откройте вкладку «Роли» (Рисунок 24).
3) На вкладке галочкой отмечена текущая роль сотрудника. Установите галочку рядом с назначаемой ролью. Описание ролей приведено в таблице 3. Сотруднику в программе будут доступны данные и функции согласно назначенной роли.
4) Нажмите кнопку «Сохранить». Если на момент сохранения сотрудник, у которого изменена роль, находится в личном кабинете, то ему необходимо выйти из кабинета и зайти заново для применения изменений.
4.5.6 Изменение ТТ, закрепленных за сотрудником
Для изменения закрепленных за сотрудником ТТ необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке сотрудника, у которого необходимо изменить закрепленные ТТ.
2) Выберите вкладку «Точки Сотрудника» (Рисунок 25).
Примечание. Название вкладки может быть другим. Слово «Точки» в названии вкладки задается администратором и может отличаться от приведенного. На вкладке показано, на каких ТТ работает сотрудник.
3) Нажмите кнопку «Добавить ТТ». Откроется окно «Связать с новым ТТ» (Рисунок 26). В окне показаны ТТ, за которыми прикреплен сотрудник, и несвязанные ТТ (все ТТ Лицензиата).
4) Включите кнопку для ТТ, прикрепляемых к сотруднику.
5) Выключите кнопку 
для ТТ, несвязываемых с сотрудником.
Нажмите кнопку «Сохранить».
4.5.7 Блокировка сотрудника
В случае увольнения сотрудника, потери телефона сотрудника необходимо заблокировать учетную запись сотрудника. Заблокированный сотрудник не сможет войти в свой кабинет и выполнять функции в программе.
Для блокировки учетной записи сотрудника (например, в случае увольнения, потери телефона и т.п.) необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке сотрудника, которого необходимо заблокировать.
2) Выберите вкладку «Статус» (Рисунок 27).
3) Нажмите кнопку «Заблокировать» (Рисунок 27).
4) Подтвердите блокировку сотрудника в открывшемся окне кнопкой «Заблокировать» (Рисунок 28).
4.5.8 Разблокировка сотрудника
Для разблокировки заблокированной учетной записи сотрудника необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке сотрудника, которого необходимо разблокировать (сотрудник, у которого стоит красный кружок).
2) Откройте вкладку «Статус».
3) Нажмите кнопку «Разблокировать» (Рисунок 29).
4) Подтвердите разблокировку сотрудника в открывшемся окне кнопкой «Разблокировать» (Рисунок 30).
4.5.9 Сброс пароля сотрудника для входа в кабинет
В случае утери пароля сотрудником, Менеджеру с повышенными правами необходимо сбросить его пароль в программе. Для этого необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по строке сотрудника, для которого необходимо сбросить пароль.
2) Откройте вкладку «Сбросить пароль» (Рисунок 31).
3) Подтвердите сброс пароля сотруднику кнопкой «OK» (Рисунок 32).
4) Сотруднику на телефон придет сообщение с временным паролем для входа (или на электронную почту, если у сотрудника установлен запрет на отправку смс на телефон).
5) Сотрудник при входе кабинет вводит временный пароль, после чего ему будет предложено ввести новый постоянный пароль. Далее вход в кабинет сотрудник осуществляет по новому паролю.
В случае потери пароля менеджером – сбросить пароль может менеджер с повышенными правами или администратор.
В случае потери пароля менеджером с повышенными правами – сбросить пароль может администратор.
4.5.10 Смена кода подтверждения
Если в ТТ, где работает сотрудник, используются фиксированные коды подтверждения операции (для входа в кабинет, подтверждения сделки), или в ТТ используются одноразовые коды подтверждения, но для конкретного сотрудника необходимо установить фиксированный код, то на вкладке «Код подтверждения» можно:
- установить фиксированный код из заданной комбинации цифр;
- сбросить текущий фиксированный код подтверждения (в случае утери) и получить новый фиксированный код (Рисунок 33).
Для сброса текущего кода и получения нового кода подтверждения операций необходимо нажать кнопку «Сбросить код». В этом случае на телефон сотрудника (или электронную почту, если у сотрудника установлен запрет на отправку смс) придет новый фиксированный код и его можно использовать сотруднику для подтверждения операций.
Для установки определенной комбинации цифр кода необходимо в полях «Код подтверждения» и «Повторите код подтверждения» ввести код, состоящий из менее 6 символов. Затем нажать кнопку «Изменить код». Данную операцию необходимо подтвердить своим кодом - фиксированным или одноразовым из полученного сообщения на телефон (или email, если сотруднику установлен запрет отправку смс на телефон) (Рисунок 34). Новый код будет действовать для подтверждения операций сотрудником.
4.5.11 Проверка карточки сотрудника при ошибке входа в программу
В случае если оператор не может войти в программу он сообщает об этом Менеджеру с повышенными правами. Менеджер с повышенными правами проверяет, правильный ли телефон указан в карточке сотрудника (раздел 4.5.4).
Если телефон в карточке указан правильно, а оператор все равно не может войти в программу, то Менеджеру с повышенными правами необходимо сбросить текущий пароль сотруднику (раздел 4.5.9). Если сброс пароля не помог, вход в кабинет невозможен, то следует проверить телефон через Оператора АСУ-Мет.
Если телефон в карточке указан не правильно, то Менеджеру с повышенными правами следует отредактировать телефон действиями, приведенными в разделе 4.5.4.
4.6 Создание сделки с проведением оплаты физическому лицу
Для создания и работы со сделками ФЛ и проведением по ним оплат на карту ФЛ выберите в меню пункт «Сделки» (Рисунок 35).
4.6.1 Регистрация сделки и проведение оплаты
Для создания новой сделки с ФЛ с оплатой на карту ФЛ необходимо выполнить следующие действия на странице «Сделки».
1) Нажмите кнопку «Новая сделка» (Рисунок 36). Откроется окно для создания новой оплаты. Поля, отмеченные красной чертой, являются обязательными для заполнения.
2) В выпадающем списке выберите платежный счет, с которого будет произведена оплата ФЛ, и способ оплаты. Нажмите "Далее".
3) В выпадающем списке выберите ТТ, за которой вы хотите закрепить сделку (Рисунок 38). Ниже показана информация о суточном лимите выбранного ТТ и текущем остатке лимита.
3) Введите информацию о ПСА:
- В поле «Номер ПСА» введите присвоенный номер ПСА.
- В поле «Дата ПСА» укажите дату составления ПСА. Щелкните по кнопке
, откроется календарь, в котором выберите дату.
4) Нажмите кнопку «Далее».
5) В товарной таблице укажите (Рисунок 39):
- краткое описание лома;
- основание для передачи лома;
- категорию металла;
- единицы измерения веса: килограммы, тонны, граммы или другие единицы из справочника;
- вес брутто;
- вес тары;
- засор в процентах;
- цену в рублях - цену следует указать исходя из выбранных единиц измерения (т.е. если выбраны тонны - то цена указывается за тонну, если выбраны килограммы - то цена указывается за килограмм).
6) Рассчитается вес нетто = вес брутто - вес тары - вес засора и общая сумма оплаты = цена * вес нетто и будет показана в нижней части формы сделки (Рисунок 39).
Примечание 1. Поля «Засор», «Вес», «Единицы измерения» могут отсутствовать в товарной таблице по причине скрытия администратором в настройках Лицензиата (см. раздел 4.4). В этом случае скрытое поле не заполняется.
Примечание 2. Товарная таблица может быть полностью скрыта администратором в настройках Лицензиата. В этом случае откроется форма для ввода суммы сделки (Рисунок 40). После ввода суммы сделки необходимо перейти к вводу информации о продавце (перейти к выполнению действия 8).
7) Для добавления еще одного металла нажмите кнопку «Добавить строку». Добавятся строки для ввода данных о другом металле (Рисунок 41). Строки можно удалить кнопкой 
.
8) После заполнения таблицы покупаемым у ФЛ металлом, кнопка «Далее» становится активной. Нажмите кнопку «Далее». Кнопкой «Назад» можно вернуться к предыдущему шагу создания сделки.
9) Далее заполните информацию о ФЛ (Рисунок 42):
- В поле «Фамилия» введите фамилию ФЛ по паспорту.
- В поле «Имя» введите имя ФЛ по паспорту.
- В поле «Отчество» введите отчество ФЛ по паспорту.
- В поле «Телефон» введите номер телефона ФЛ. Номер введите в формате +X(ХХХ)ХХХХХХХ. Рекомендуется указывать номер, привязанный к банковской карте ФЛ, если такой есть. Если к карте ФЛ привязан один номер, а в реквизитах указан другой, то от некоторых банков может прийти отказ в проведении платежа.
- В поле «Прописка» введите адрес прописки ФЛ, указанный в паспорте.
10) Заполните паспортные данные ФЛ (Рисунок 42).
- Укажите страну гражданства ФЛ по паспорту.
- Введите номер и серию паспорта ФЛ по указанному в поле шаблону заполнения паспорта.
- В поле «Кем выдан паспорт» введите название гос.органа, выдавшего паспорт ФЛ.
- В поле «Место рождения» введите место рождения, указанное в паспорте ФЛ.
- В поле «Дата рождения» введите дату рождения, указанную в паспорте ФЛ. Проведение платежа возможно только для ФЛ старше 18 лет. Щелкните по кнопке , откроется календарь, в котором выберите дату рождения.
11) При необходимости заполните данные о транспортном средстве, на котором был привезен металлолом (Рисунок 42):
- Модель автотранспорта
- Государственный регистрационный номер.
12) После заполнения нажмите кнопку «Далее». Кнопкой «Назад» можно вернуться к предыдущему шагу создания сделки.
13) Если на первом шаге была выбрана "Выплата на карту", то введите номер банковской карты ФЛ. Оплата доступна только для карт банков РФ. Номер должен содержать 16-19 цифр (Рисунок 43). Внизу поля с номером карты будет показано, действительна карта ФЛ или нет. Если карта не действительна, то появится надпись:«Карта не валидна». Если карта действительна, то надписи не будет.
При выборе оплаты через Систему быстрых платежей, необходимо выбрать банк клиента из списка банков (Рисунок 44).
Внимание! Номер телефона, введенный при создании оплаты, будет использоваться для перевода клиенту.
14) Нажмите кнопку «Готово» - откроется электронный ПСА (Рисунок 45). В верхней части указан номер сделки и дата, зарегистрированные Системой, ниже указан номер и дата ПСА, переданная оператором при создании сделки.
Нажмите кнопку «Добавить скан ПСА» и выберите файл с отсканированным приемо-сдаточным актом. Файл должен быть формата pdf, tiff, png, jpg, jpeg. Максимальный размер файла 2Мб.
Для выплаты ФЛ нажмите кнопку «Оплатить». Можно отменить сделку кнопкой «Отменить» или вернуться к редактированию сделки кнопкой «Редактировать».
15) После нажатия кнопки «Оплатить» будет проведена автоматическая проверка сделки на минимальный размер транзакции и лимит Лицензиата.
16) Если проверка на лимиты пройдена успешно (Рисунок 46), то на следующем шаге необходимо подтвердить выполнение сделки. Для этого в окне с успешной проверкой сделки на лимиты нажмите кнопку «Подтвердить платеж» (Рисунок 46). Затем в окне подтверждения сделки введите свой код подтверждения (в зависимости от того, какой код использует сотрудник) – фиксированный или одноразовый из сообщения, полученного на мобильный телефон (или email). Введите свой код подтверждения в поле «Смс-код» и нажмите кнопку «Оплатить» (Рисунок 47). Если код не был введен в течение 10 секунд или введен неверно, необходимо еще раз запросить другой одноразовый код, нажав на ссылку «Отправить СМС еще раз» (Рисунок 48), или ввести правильный фиксированный код. Количество вводов кода ограничено тремя попытками. После третьей неуспешной попытки сделка будет отклонена и возможность выполнения оплаты заблокируется, сделка попадет в список «Отказ оплаты» (Рисунок 49).
17) Программа покажет результат оплаты в отдельном окне (Рисунок 50, Рисунок 51).
18) Закрыть окно оплаты можно кнопкой «К списку сделок» (Рисунок 51).
19) Если проверка на лимиты не пройдена, оплата на карту ФЛ не поступит. Следует либо отправить на согласование сверхлимитную сделку Менеджеру с повышенными правами (раздел 4.6.12) (если согласование сверхлимитных оплат разрешено в программе администратором), либо отредактировать сумму и провести оплату (раздел 4.6.9), либо найти сверхлимитную сделку в списках сделок по статусу (раздел 4.6.4) и выполнить с ней доступные операции из таблицы 5.
Примечание. Действие 19 не выполняется Менеджером с повышенными правами, так как ему доступно проведение сверхлимитной оплаты без согласования.
4.6.2 Сохранение черновика сделки
Создание сделки с оплатой может быть прервано на любом этапе ввода данных с сохранением уже заполненных данных по сделке.
При прерывании оформления сделки создается черновик сделки, который в последующем можно продолжить заполнять и провести оплату или удалить черновик, если он не актуален.
Сохраняется черновик сделки и возобновляется его заполнение следующим образом.
1) При необходимости прерывания создания сделки с сохранением заполненных данных нажмите в окне новой сделки кнопку с крестиком в правом верхнем углу или можно нажать кнопку «К списку сделок», если сделка прерывается на первом этапе – выбора платежного счета (Рисунок 52).
2) Создание сделки будет прервано и окно новой сделки закроется.
3) Для возобновления заполнения данных по сделке нажмите кнопку «Новая сделка».
4) Появится вопрос о восстановлении данных (Рисунок 53).
5) Если необходимо вернуться к прерванной сделке и продолжить ее создание, то в окне с вопросом нажмите кнопку «Да». Тогда откроется окно сделки с уже заполненными ранее данными, кроме файла ПСА и номера банковской карты. Файл ПСА и номер карты не сохраняются в черновике сделки, их нужно заполнить повторно.
6) Если возобновлять создание сделки не нужно, то в окне с вопросом нажмите кнопку «Нет». Черновик сделки будет удален, откроется пустое окно для создания новой сделки.
4.6.3 Создание сделки с оплатой копированием
Создать сделку с оплатой можно копированием данных из другой зарегистрированной в программе сделки. Товарный раздел и реквизиты сделки будут уже заполнены данными копируемой сделки, их можно изменить и провести оплату.
1) Нажмите по номеру копируемой сделки.
2) В нижней части открывшегося окна «Детали сделки» нажмите кнопку «Копировать сделку» (Рисунок 54).
3) Откроется раздел с уже заполненными данными из копируемой сделки. При необходимости измените данные и проведите оплату, используя описание в разделе 4.6.1 с пункта 2.
4.6.4 Просмотр списков сделок
На странице «Сделки» находятся все сделки ФЛ, зарегистрированные в программе на закрепленных ТТ.
Описание статусов и списков сделок приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Описание списков сделок
| Список | Описание списка | Доступные операции для сделок в списке |
|---|---|---|
 |
В списке находятся сделки, по которым успешно прошел платеж. Деньги поступили на карту ФЛ и ему пришло смс о зачислении суммы денежных средств на карту. | – просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); – фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); – скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); – выгрузка в файл (раздел 4.6.14). |
 |
В списке находятся сделки, по которым получен отказ по одной из причин: – сумма сделки меньше минимального размера транзакции; – ошибка при проверке возможности проведения платежа банком (ошибка может возникнуть, если в оплате указан телефон ФЛ, не привязанный к карте или превышен лимит транзакции, установленный банком, возможны другие причины, регламентированные банком); – сделка отклонена менеджером с повышенными правами, администратором, бухгалтером или отменена администратором, менеджером или оператором; – сделка, не подтвержденная кодом, у которой закончился лимит на отправку и ввод кодов подтверждения. |
– просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); – фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); – скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); – выгрузка в файл (раздел 4.6.14). |
 |
В списке находятся сделки, находящиеся в процессе выполнения банком. | – просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); – фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); – скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); – выгрузка в файл (раздел 4.6.14); |
 |
Список отображается, если в ТТ разрешены сверхлимитные сделки (раздел 4.4.3 параметр «Сверхлимитные оплаты»). В данном списке находятся сделки, созданные Операторами ТТ, поступившие на согласование Администратору и Менеджеру с повышенными правами по причине превышения лимитов, установленных для ТТ: – превышен лимит на одну транзакцию для ТТ; – превышен суточный лимит для ТТ. Администратор или Менеджер с повышенными правами для сделок «На согласовании» должен либо подтвердить сделку, либо отклонить. |
– просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); – фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); – скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); – редактирование сделки (раздел 4.6.9); – подтверждение/отказ сделки, проведенной оператором, превышающей лимит ТТ (раздел 4.6.13); – выгрузка в файл (раздел 4.6.14). |
 |
В списке могут находиться: – неоплаченные сделки по причине превышения лимита транзакции для лицензиата; – неоплаченные сделки, по которым не завершено оформление; – неоплаченные сделки, по которым не выполнено подтверждение кодом подтверждения (например, одобренные сверхлимитные сделки, не подтвержденные кодом); – сделки, превышающие установленные лимиты ТТ, в случае запрета для ТТ проведения сверхлимитных сделок. |
– просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); – фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); – скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); – редактирование сделки (раздел 4.6.9); – отправка на согласование сделки при превышении лимита ТТ (раздел 4.6.12); – подтверждение непроведенной оплаты кодом (раздел 4.6.10); – отмена непроведенной сделки (раздел 4.6.11); – выгрузка в файл (раздел 4.6.14); |
 |
В списке находятся сделки, которые по каким-либо причинам не могут быть оплачены или по которым не может быть проверен статус. | - просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); - фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); - скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); - выгрузка в файл (раздел 4.6.14). |
 |
В списке находятся сделки, заблокированные в результате обнаружения ФЛ в реестре террористов /экстремистов. | - просмотр списка сделок (раздел 4.6.4); - фильтрация сделок по критериям (раздел 4.6.6); - просмотр детальной информации по сделке (раздел 4.6.7); - скачивание скана ПСА (раздел 4.6.8); - выгрузка в файл (раздел 4.6.14). |
Выберите, по какому статусу вы хотите посмотреть сделки: оплаченные, с отказом оплаты, ожидающие оплаты, на согласовании, не оплаченные, с ошибкой оплаты, с отказом оплаты по причине обнаружения в реестре террористов/экстремистов, и нажмите на него (Рисунок 55).
По оплатам представлена следующая информация.
1) Статус. Цветной кружок показывает статус оплаты, является ссылкой на окно сделки.
2) Точки. Адрес ТТ.
Примечание. Название «Точки» может быть другим. Слово «Точки» в названии атрибута задается администратором в настройках Лицензиата.
3) № сделки. Номер, под которым сделка зарегистрирована в программе.
4) Дата. Дата и время создания сделки с оплатой.
5) Оператор. ФИО оператора, создавшего сделку с оплатой.
6) Продавец. ФИО ФЛ.
7) Сумма, руб. Сумма выплаты ФЛ за металл.
8) Комиссия, руб. Сумма комиссии.
9) ПСА. Ссылка «Скачать файл» для скачивания сканов ПСА.
Для сброса фильтра по статусу и отображения всех сделок закрепленных ТТ нажмите по ссылке «Сбросить фильтры» (Рисунок 56).
4.6.5 Настройка отображения колонок в таблице cltkjr
В таблице сделок можно отображать и скрывать колонки. Для отображения и скрытия колонок используется список с названиями колонок (Рисунок 57).
Для скрытия колонки в таблице сделок необходимо в списке названий колонок нажать крестик 
слева от названия скрываемой колонки (Рисунок 58, Рисунок 59).
Для отображения скрытой колонки необходимо развернуть выпадающий список названий колонок и выбрать нужную колонку, щелкнув по ней (Рисунок 60). В выпадающем списке жирным шрифтом показаны отображенные колонки, белой строкой показаны скрытые колонки.
4.6.6 Фильтрация сделок по критериям
Оплаты можно отфильтровать по следующим критериям.
Название и адрес ТТ. Нажмите по названию столбца «Название ТТ, статус». Появится окно, в котором установите флажок для ТТ, по которой необходимо посмотреть сделки, и снимите флажок с ТТ, которую нужно скрыть (Рисунок 61). Затем в окне нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранных ТТ. Для отмены фильтрации установите в окне флажок «Выбрать все».
Номер сделки. Нажмите по названию столбца «№ сделки». Появится окно, в котором введите номер (часть номера) сделки и нажмите «Применить» (Рисунок 62). В списке сделок отобразятся сделки с веденным номером (частью номера). Для сброса фильтрации по номеру удалите введенный номер в фильтре и нажмите «Применить».
Дата. Нажмите по названию столбца «Дата». Откроется окно фильтра, в котором с помощью календаря, открывающегося кнопкой 
, выберите период, по которому будут отфильтрованы сделки (Рисунок 63). Для выбора периода в календаре нажмите мышью по дате начала периода, затем по дате окончания периода. Период добавится в фильтр. Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранный период. Для отмены фильтрации нажмите кнопку в окне фильтра.
Оператор. Нажмите по названию столбца «Оператор». Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО Оператора (часть ФИО) (Рисунок 64). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные выбранным Оператором. Для сброса фильтрации удалите введенный ФИО или телефон в фильтре и нажмите «Применить».
Продавец. Нажмите в столбце «Продавец» кнопку фильтра 
. Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО ФЛ-Продавца (часть ФИО) (Рисунок 65). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, совершенные выбранному Продавцу. Для сброса фильтрации удалите введенный ФИО в фильтре и нажмите «Применить».
Сумма. Нажмите по названию столбца «Сумма, руб». Откроется окно, в котором в полях «от» и «до» укажите пределы суммы сделки, по которым будут отфильтрованы сделки (Рисунок 66). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки с суммой в установленных пределах. Для отмены фильтрации удалите указанную сумму в полях «от» и «до» и нажмите «Применить».
4.6.7 Просмотр детальной информации по сделке
Для просмотра детальной информации по сделке необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по номеру сделки в столбце «№ сделки» (Рисунок 67).
2) Откроется окно «Детали сделки» с детальной информацией по сделке (Рисунок 68).
Показана следующая информация:
- общая информация о сделке;
- информация о получателе;
- информация о продуктах;
- платежная информация;
- информация о ТТ;
- информация о подтверждении оплаты;
- информация о согласовании лимитов (если была применена данная операция);
- информация об отклонении согласования сделки (если была применена данная операция);
- информация об отмене согласованной сделки (если была применена данная операция);
- информация об обновлении оплаты (если была применена данная операция);
- итоговая сумма.
3) После просмотра информации закройте окно кнопкой 
в правом верхнем углу или кнопкой «К списку сделок» внизу.
Для клиентов РНКО Единая Касса возможны следующие состояния оплаты:
| Состояние | Код | Ошибка да/нет |
|---|---|---|
| Платеж принят системой к обработке | Success | нет |
| Провайдер не существует или недоступен агенту | ProviderNotExistsOrLock | да |
| Указанная сумма платежа не попадает в допустимый диапазон | AmountMinError | да |
| У агента недостаточно средств для проведения платежа | DealerBalanceLimit | да |
| Неверно указаны платежные поля | FieldsError | да |
| Указаны не все обязательные платежные поля | RequiredFieldsError | да |
| Для данного платежа невозможна оплата. Не выполнен шаг проверки, либо проверка завершилась неудачно | PaymentNotCheck | да |
| В теге receipt указана точка, которую сервису не удалось сопоставить с текущим пользователем | PointNotFound | да |
| Внутренняя ошибка | InternalError | да |
| Неверные авторизационные данные процессинга | AuthError | да |
| Платеж принят к обработке сервером | ServerOk | нет |
| Проверяется возможность оплаты платежа | PsChecking | нет |
| Ошибка при проверке возможности проведения платежа | PsCheckError | да |
| Платеж проверен, возможна оплата | PsChecked | нет |
| Платеж посылается на оплату | PsPaying | нет |
| Запрос статуса по платежу от внешнего платежного сервиса | PsStatus | нет |
| Платеж не прошел оплату | PsPayError | да |
| Платеж прошел оплату | PsOk | нет |
| Платеж отменен | Canceled | нет |
| Платеж прошел оплату | Completed | нет |
4.6.8 Скачивание скана ПСА
Для скачивания скана ПСА нажмите в столбце «ПСА» кнопку 
(Рисунок 69).
4.6.9 Редактирование сделки
Менеджер с повышенными правами и Менеджер может редактировать сделку, созданную оператором, находящуюся в статусе «На согласовании» и «Не оплачено».
Для редактирования такой сделки необходимо нажать на номер сделки или цветной кружок. Откроется страница с электронным ПСА, откуда можно перейти к редактированию сделки (Рисунок 70). Страница редактирования также открывается нажатием кнопки «Редактировать» в окне согласования сверхлимитной сделки (Рисунок 71, Рисунок 72).
Менеджер может изменить данные в товарной таблице: изменить цену, засор, вес, добавить или удалить металл. Описание заполнения товарной таблицы можно посмотреть в разделе 4.6.1.
После нажатия кнопки «Далее» открывается окно с уже заполненными реквизитами ФЛ. Проверьте реквизиты ФЛ, при необходимости внесите изменения. Описание заполнения реквизитов можно посмотреть в разделе 4.6.1. Нажмите кнопку «Оплатить».
Далее подтвердите выплату кодом подтверждения, выполнив действия 16-19 в разделе 4.6.1.
4.6.10 Подтверждение непроведенной сделки кодом
Если сделка была создана Оператором, но не проведена (не подтверждена кодом) им, то такую сделку Менеджер с повышенными правами и Менеджер может найти в списке «Не оплачено» и провести ее. Для проведения сделки в статусе «Не оплачено» и ее подтверждения кодом необходимо выполнить следующие действия.
1) Откройте список сделок «Не оплачено».
2) Найдите сделку, созданную Оператором, которая будет проведена (подтверждена кодом) Менеджером, и нажмите для нее по цветному кружочку слева в строке сделки или по номеру сделки.
3) Откроется интерфейс с электронным ПСА, на котором нажмите кнопку «Оплатить» (Рисунок 73).
4) Произойдет автоматическая проверка оплаты на лимиты.
5) Далее выполните действия 16-19 по подтверждению оплаты кодом из раздела 4.6.1. Если платеж прошел оплату, то сделка переместится в список «Оплачено», если платеж не прошел, то сделка добавится в список с соответствующим статусом.
4.6.11 Отмена сделки
Сделку, созданную Оператором, но еще не проведенную (не подтвержденную кодом), Менеджер может отменить.
Отмененная сделка попадает в список «Отказ оплаты», ее нельзя будет возобновить и провести оплату. Отмененную сделку можно будет только посмотреть и скопировать для создания новой сделки на ее основе.
Для отмены сделки необходимо выполнить следующие действия.
1) Выберите отменяемую сделку в списке «Не оплачено», созданную Оператором.
2) Для выбранной отменяемой сделки нажмите цветной кружочек или номер сделки.
3) Откроется страница «Электронный ПСА», на которой нажмите кнопку «Отменить» (Рисунок 74).
4) При успешной отмене сделки в правом верхнем углу страницы появится сообщение «сделка успешно отменена», как на рисунке 75.
5) Отмененная сделка попадет в список «Отказ оплаты». В окне с детальной информацией для такой сделки будет показано состояние «Оплата отменена пользователем» (Рисунок 76).
6) В окне сделки, открывающимся нажатием на цветной красный кружок также показано состояние «Оплата отменена пользователем» (Рисунок 77).
4.6.12 Отправка на согласование сделки при превышении лимита ТТ
Если в ТТ Администратором разрешено согласование сделок с суммой, превышающей установленные лимиты для ТТ, то Менеджер может отправить такую сделку на согласование Менеджеру с повышенными правами (или Администратору в случае отсутствия Менеджера с повышенными правами).
Возможность отправки на согласование появляется в процессе создания новой сделки по результатам автоматической проверки сделки на лимиты, а также при нажатии на цветной кружок статуса в строке сделки. Откроется окно сделки с кнопкой «Согласовать» (Рисунок 78). При нажатии кнопки сделка отправляется на согласование Менеджеру с повышенными правами (Рисунок 79) и попадает в список оплат «На согласовании».
В дальнейшем Менеджер может следить за согласованием оплаты Менеджером с повышенными правами (или Администратором) в окне сделки (Рисунок 80).
4.6.13 Подтверждение/отклонение сделки, проведенной оператором, превышающей лимит ТТ
В случае, когда в ТТ разрешается согласование сделок с оплатами сверхустановленного лимита, необходимо согласовать или отклонить такие сделки.
В правом верхнем углу интерфейса показаны уведомления с количеством сделок 
, которые ожидают согласования. При нажатии на количество открывается список сделок «На согласовании».
1) Откройте список сделок «На согласовании».
2) В списке нажмите по цветному кружочку слева в строке сделки (Рисунок 81).
3) В окне «Согласование сделки» выполните нужное действие (Рисунок 82):
- для подтверждения сделки нажмите кнопку «Одобрить»;
- для отклонения сделки нажмите кнопку «Отказать».
4) После одобрения сверхлимитной сделки, ее необходимо подтвердить своим кодом подтверждения, выполнив действия 16-19 в разделе 4.6.1.
5) В случае отказа – сделка попадает в список «Отказ оплаты» (Таблица 5).
4.6.14 Выгрузка сделок в файл
Выгрузить сделки можно в файл формата XML, CSV, Excel. Сначала необходимо выбрать период выгрузки отчета, установив фильтр на поле "Дата" (максимальный срок - 31 день). Далее нажать кнопку «Выгрузить» (Рисунок 83) и выбрать формат. Произойдет выгрузка сделок в файл выбранного формата.
4.7 Смена постоянного пароля
Менеджер при необходимости может сменить свой постоянный пароль, используемый для входа в кабинет. Операция смены пароля находится в меню в пункте «Настройки» (Рисунок 84).
Для смены пароля необходимо один раз ввести свой старый пароль, затем дважды ввести новый пароль и нажать «Подтвердить» (Рисунок 84).
4.8 Выход из кабинета менеджера
Для корректного выхода из кабинета менеджера необходимо навести курсор на инициалы или роль пользователя в правом верхнем углу интерфейса. В появившемся окне нажать кнопку «Выход» (Рисунок 85).
