Руководство оператора
Аннотация
Настоящий документ предназначен для сотрудников Лицензиата, зарегистрированных и получивших доступ к программному обеспечению автоматизированной системы учета металла (далее по тексту – АСУ-Мет) в роли Оператора АСУ-Мет для проведения сделок по закупке металла у физических лиц в торговых точках Лицензиата с проведением безналичной оплаты.
Регистрацию сотрудников в роли Оператора и предоставление им доступа в АСУ-Мет осуществляет сотрудник с ролью Менеджер с повышенными правами или Администратор.
В документе приведены сведения о назначении и условиях применения АСУ-Мет, подготовительных действиях и операциях, которые выполняет Оператор в АСУ-Мет.
Термины и сокращения
Перечень используемых сокращений
| Сокращение | Расшифровка сокращения |
|---|---|
| АСУ-Мет | Программное обеспечение автоматизированной системы учета металла |
| ПСА | Приемо-сдаточный акт |
| РФ | Российская Федерация |
| ФИО | Фамилия имя отчество |
| ФЛ | Физическое лицо |
Перечень используемых терминов
| Термин | Определение |
|---|---|
| Лицензиат | ЮЛ или ИП, обладающий лицензией на осуществление конкретного вида деятельности на территории РФ. |
| ТТ | Торговая точка – структурное подразделение Лицензиата. Адрес ТТ всегда указывается в лицензии Лицензиата. В ТТ осуществляется процесс покупки металла у ФЛ. Представление названия ТТ задается в настройках Лицензиата. В настройках Администратор может задать любое название ТТ, которое будет использоваться на страницах АСУ-Мет. |
| Продавец | ФЛ, осуществляющее продажу металла. |
1 Назначение программного обеспечения
АСУ-Мет является программным обеспечением, позволяющим регистрировать сделки по закупке металла у физических лиц с проведением безналичной оплаты.
2 Условия выполнения
2.1 Технические средства
Для работы с веб-приложением АСУ-Мет рабочее место Оператора должно быть оснащено персональным компьютером с конфигурацией, рекомендуемой в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемая конфигурация рабочего места оператора
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Центральный процессор | 1xX86-64 bit, 1.8 Ггц |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Жесткий диск | 100 Гб |
| Видеоадаптер | встроен в чипсет материнской платы |
| Клавиатура | присутствует |
| Мышь | присутствует |
| Монитор | SVGA 1024x768 |
| Сетевая плата | Ethernet 10/100 Мбит |
2.2 Программные средства
В таблице 2 приведены общесистемные программные средства, которые должны быть установлены на рабочем месте Оператора, для работы в программном обеспечении АСУ-Мет.
Таблица 2 – Программные средства, устанавливаемые на рабочем месте Оператора
| Компонент | Конфигурация |
|---|---|
| Операционная система | не ниже Windows 7 |
| Браузер | MS Internet Explorer 10.0,Google Chrome версии 39 и выше, Mozilla Firefox версии 34 и выше или Opera версии 12 и выше |
3 Выполнение операций Оператора
3.1 Описание функций, доступных Оператору
Описание функций, доступных оператору, приведено в таблице 3
Таблица 3 – Описание функций, доступных Оператору
| № | Название функции | Описание функции |
|---|---|---|
| 1 | Идентификация при входе в АСУ-Мет (подробнее см. раздел 3.1 руководства) | Процесс обеспечивает проверку идентификационных данных оператора при входе в АСУ-Мет. Для входа в АСУ-Мет запрашивает у оператора логин и пароль. Логином может являться номер мобильного телефона или другой идентификатор (набор букв и/или цифр), указанный при регистрации сотрудника. Временный пароль отправляется на зарегистрированный номер телефона (или электронную почту, если сотруднику установлен запрет на отправку смс на телефон). Далее сотрудник регистрирует свой пароль, который будет использоваться как постоянный для входа в АСУ-Мет. Постоянный пароль может быть сброшен Менеджером с повышенными правами или Администратором, или изменен самим Оператором. АСУ-Мет осуществляет проверку идентификационных данных оператора. Если логин и пароль указаны правильно, то необходимо ввести код подтверждения операции входа – фиксированный или одноразовый, отправленный на мобильный телефон сотрудника (или электронную почту, если сотруднику установлен запрет на отправку смс на телефон). Какие коды использует сотрудник – фиксированный или одноразовые, устанавливается в настройках программы Администратором (или Менеджером с повышенными правами) для конкретного сотрудника. Фиксированный код выдается Администратором или Менеджером с повышенными правами и используется для подтверждения других операций в программе. Оператор вводит код подтверждения и входит в АСУ-Мет. При успешной идентификации Оператор входит в кабинет, в котором доступны функции, определенные его ролью. В случае если роли сотрудника в АСУ-Мет изменены Администратором или Менеджером с повышенными правами, то сотруднику, если он находится в личном кабинете, необходимо выйти из кабинета и зайти заново для применения изменений. |
| 2 | Регистрация сделки и проведение оплаты (подробнее см. разделы 3.4 - 3.15 руководства) | При покупке металла регистрируется сделка с оплатой на карту физического лица. Оператор заполняет товарный раздел (если он не был отключен при настройках программы Администратором), личные данные ФЛ, реквизиты карты для проведения оплаты, выбирает ТТ, за которым он хочет закрепить сделку, сумму к оплате (если товарный раздел был отключен). Созданная оплата проходит внутренние проверки на соответствие установленным для ТТ лимитам. В случае, если Оператор создал оплату с суммой, превышающей установленные лимиты, ее можно отправить на согласование пользователям с ролью Менеджер, Менеджер с повышенными правами и Администратор, или отредактировать. Менеджер, Менеджер с повышенными правами или Администратор подтверждает оплату или отклоняет. Согласование выполняется, если в ТТ разрешено согласование сверхлимитных сделок. Если в ТТ согласование запрещено, то такие сделки не оплачиваются, но их можно отредактировать и провести повторно. Также оплата может быть не выполнена, если сумма меньше минимального размера транзакции или банк отклонил оплату при проверке возможности платежа. Оператор видит только оплаты, созданные им лично, и их статусы. Может использовать такие возможности, как фильтрация оплат по ТТ, номеру, дате, оператору, сумме платежа, поиск по ФИО ФЛ и номеру для быстрого нахождения оплаты в списке. Оператор может посмотреть детальную информацию по оплате: личные данные продавца, статус операции, ТТ, на которой создана оплата, ФИО и телефон оператора, создавшего оплату, скан ПСА, номер оплаты, дата и время оплаты, сумма. |
| 3 | Смена пароля (подробнее см. раздел 3.17) | Оператору доступна возможность смены постоянного пароля, используемого для входа в АСУ-Мет, на новый. |
3.2 Вход в кабинет Оператора
3.2.1 Первый вход в кабинет, вход при сбросе пароля
При регистрации сотрудника в АСУ-Мет или при сбросе пароля сотрудника на его мобильный телефон придет сообщение с временным паролем (или на email, если для сотрудника установлен запрет на отправку смс на телефон) (Рисунок 1). Если в программе АСУ-Мет установлены фиксированные коды подтверждения операций, а не одноразовые коды из сообщений (данная настройка устанавливается Администратором или Менеджером с повышенными правами), то вместе с временным паролем в сообщении будет указан и фиксированный код подтверждения операций (Рисунок 2).
Внимание! Запомните фиксированный код из сообщения, так как в дальнейшем он будет использоваться для регулярных входов в программу и подтверждения других операций в программе.
В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента АСУ-Мет:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет». При первом входе в АСУ-Мет/после сброса постоянного пароля на странице входа в кабинет необходимо ввести логин (номер телефона или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и временный пароль из сообщения (Рисунок 3).
При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой 
или 
соответственно. При следующих входах на этой странице необходимо вводить уже постоянный пароль, придуманный сотрудником. Если логином является номер телефона, указанный администратором при регистрации сотрудника в АСУ-Мет, то телефон введите в формате маски ввода +X(XXX) XXX-XX-XX. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин. Нажмите кнопку «Продолжить».
Примечание:
- Если номер телефона уникальный и есть логин, то сотрудник может войти в кабинет по логину или по номеру телефона.
- Если номер телефона не уникальный и есть логин, то сотрудник должен входить в кабинет по логину.
- Если номер телефона не уникальный и нет логина, то вход сотрудника в кабинет осуществляется по номеру телефона.
Если данные введены правильно, то на указанный мобильный телефон (или электронную почту) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения (Рисунок 4). Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный одноразовый код из сообщения в поле и нажмите «Войти» (Рисунок 5). Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (или электронную почту) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если сотрудник использует фиксированный код подтверждения операций (данная настройка установлена Администратором или Менеджером с повышенными правами), то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код из первого сообщения (Рисунок 2). Далее нажмите кнопку «Войти».
Откроется страница для ввода постоянного пароля (Рисунок 6). Постоянный пароль должен обязательно содержать символы: заглавные и строчные буквы, цифры. Введенный на этой странице постоянный пароль будет использоваться для последующих входов в кабинет Оператора.
3.2.2 Регулярный вход в кабинет
Для входа в кабинет Оператора необходимо выполнить следующие действия.
1) В адресной строке браузера введите адрес веб-клиента:
- https://цуз.рф (для клиентов РНКО Единая Касса);
- https://pay2b.ru/ (для остальных клиентов).
На открывшейся ознакомительной странице нажмите кнопку «Личный кабинет».
2) На странице входа в кабинет введите логин (телефон или другой идентификатор - набор букв и/или цифр) и постоянный пароль (указанный при первом входе) и нажмите кнопку «Продолжить» (Рисунок 7). При вводе пароля можно отображать или скрывать вводимые знаки кнопкой или соответственно. Если логином является номер телефона, указанный Администратором (или Менеджером с повышенными правами) при регистрации сотрудника в АСУ-Мет, то телефон введите в формате маски ввода +X(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ. Если логином является другой идентификатор, то удалите маску ввода телефона и введите логин.
Примечание:
- Если номер телефона уникальный и есть логин, то сотрудник может войти в кабинет по логину или по номеру телефона.
- Если номер телефона не уникальный и есть логин, то сотрудник должен входить в кабинет по логину.
- Если номер телефона не уникальный и нет логина, то вход сотрудника в кабинет осуществляется по номеру телефона.
3) На указанный мобильный телефон (или электронную почту, если для сотрудника установлен запрет на отправку смс на телефон) придет сообщение с одноразовым кодом подтверждения. Код состоит из 4-6 символов. Введите полученный код из сообщения в поле и нажмите «Войти» (Рисунок 8). Если время ввода кода истекло (время показано над кнопкой «Войти»), то на мобильный телефон (или электронную почту) придет еще одно сообщение с одноразовым кодом.
Если сотрудник использует фиксированный код подтверждения операций, то сообщение с одноразовым кодом не придет, нужно ввести фиксированный код из первого сообщения (Рисунок 2). Далее нажмите кнопку «Войти».
4) Если код подтверждения введен правильно, то произойдет вход в кабинет Оператора.
5) При ошибке входа Оператор может проверить данные через Менеджера с повышенными правами или Администратора.
3.3 Главная страница и меню программы
Сразу после входа в программу открывается страница АСУ-Мет, на которой показаны (Рисунок 9):
1 – меню программы с пунктами «Сделки», «Настройка»;
2 – список сделок, зарегистрированных Оператором в ТТ;
3 – кнопка «Новая сделка» для создания сделки и проведения по ней оплаты ФЛ;
3 – кнопка «Выгрузить» для выгрузки зарегистрированных сделок в файл;
5 – инициалы Оператора;
6 – роль Оператор.
Меню можно отображать и скрывать кнопкой 
(Рисунок 10).
3.4 Регистрация сделки с проведением оплаты физическому лицу
Для создания новой сделки с ФЛ и проведением по ней оплаты необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите кнопку «Новая сделка» (Рисунок 11). Откроется окно для создания новой сделки.
2) В выпадающем списке выберите платежный счет, с которого будет произведена оплата ФЛ, и способ оплаты. Нажмите "Далее".
3) В выпадающем списке выберите ТТ, за которой вы хотите закрепить оплату (Рисунок 13). Ниже показана информация о суточном лимите выбранного ТТ, текущем остатке лимита и лимите оплаты.
4) Введите информацию о ПСА:
- В поле «Номер ПСА» введите присвоенный номер ПСА.
- В поле «Дата ПСА» укажите дату составления ПСА. Щелкните по кнопке
, откроется календарь, в котором выберите дату. Нельзя указывать дату ПСА выше текущей.
5) Нажмите кнопку «Далее».
6) В товарной таблице укажите (Рисунок 14):
- краткое описание лома;
- основание для передачи лома;
- категорию металла;
- единицы измерения веса: килограммы, тонны, граммы или другие единицы из справочника;
- вес брутто;
- вес тары;
- засор в процентах;
- цену в рублях - цену следует указать исходя из выбранных единиц измерения (т.е. если выбраны тонны - то цена указывается за тонну, если выбраны килограммы - то цена указывается за килограмм).
7) Рассчитается вес нетто = вес брутто - вес тары - вес засора и общая сумма оплаты = цена * вес нетто и будет показана в нижней части формы сделки.
Примечание 1. Поля «Засор», «Количество продукта», «Единицы измерения» могут отсутствовать в товарной таблице по причине скрытия Администратором в настройках Лицензиата (Рисунок 15 - Рисунок 17). В этом случае скрытое поле не заполняется и при расчете общей суммы оплаты по нему берется значение =1.
Примечание 2. Товарная таблица может быть полностью скрыта администратором в настройках Лицензиата. В этом случае откроется форма для ввода суммы сделки (Рисунок 18). После ввода суммы сделки необходимо ввести информацию о продавце (перейти к выполнению действия 9).
8) Для добавления еще одного металла нажмите кнопку «Добавить строку». Добавятся строки для ввода данных о металле (Рисунок 19). Строки можно удалить кнопкой 
.
Примечание 3. При запрете создания сделки с различными товарами Администратором, в товарной таблице нельзя выбрать разные категории металла. При нажатии кнопки «Добавить строку» следующим металлом будет металл той же категории, что и первый (Рисунок 20). Выбрать другую категорию металла невозможно.
9) После заполнения таблицы покупаемым у ФЛ металлом, кнопка «Далее» становится активной. Нажмите кнопку «Далее». Кнопкой «Назад» можно вернуться к предыдущему шагу создания оплаты.
10) Далее заполните информацию о ФЛ (Рисунок 21):
- В поле «Фамилия» введите фамилию ФЛ по паспорту.
- В поле «Имя» введите имя ФЛ по паспорту.
- В поле «Отчество» введите отчество ФЛ по паспорту.
- В поле «Телефон» введите номер телефона ФЛ. Номер введите в формате +X(ХХХ)ХХХХХХХ. Рекомендуется указывать номер, привязанный к банковской карте ФЛ, если такой есть. Если к карте ФЛ привязан один номер, а в реквизитах указан другой, то от некоторых банков может прийти отказ в проведении платежа.
- В поле «Прописка» введите адрес прописки ФЛ, указанный в паспорте.
11) Заполните паспортные данные ФЛ (Рисунок 21). Поля, отмеченные красной линией, являются обязательными для заполнения. Кнопкой «Назад» можно вернуться к предыдущему шагу создания оплаты.
- Укажите страну гражданства ФЛ по паспорту.
- Введите номер и серию паспорта ФЛ по указанному в поле шаблону заполнения паспорта.
- В поле «Кем выдан паспорт» введите название гос.органа, выдавшего паспорт ФЛ.
- В поле «Место рождения» введите место рождения, указанное в паспорте ФЛ.
- В поле «Дата рождения» введите дату рождения, указанную в паспорте ФЛ. Проведение платежа возможно только для ФЛ старше 18 лет. Щелкните по кнопке , откроется календарь, в котором выберите дату рождения.
12) При необходимости заполните данные о транспортном средстве, на котором был привезен металлолом:
- Модель автотранспорта
- Государственный регистрационный номер.
13) После заполнения нажмите кнопку «Далее». Кнопкой «Назад» можно вернуться к предыдущему шагу создания сделки.
14) Введите номер банковской карты ФЛ. Оплата доступна только для карт банков РФ. Номер должен содержать 16-19 цифр (Рисунок 22). Внизу поля с номером карты будет показано, действительна карта ФЛ или нет. Если карта не действительна, то появится сообщение «Некорректный номер карты. Оплата доступна только для карт банков РФ». Если карта действительна, то сообщения не будет.
При выборе оплаты через Систему быстрых платежей, необходимо выбрать банк клиента из списка банков (Рисунок 23).
Внимание! Номер телефона, введенный при создании оплаты, будет использоваться для перевода клиенту.
15) Нажмите кнопку «Готово» - откроется электронный ПСА (Рисунок 24).
Нажмите кнопку «Добавить скан ПСА» и выберите файл с отсканированным приемо-сдаточным актом. Файл должен быть формата pdf, tiff, png, jpg, jpeg. Максимальный размер файла 2Мб.
Для оплаты на карту ФЛ нажмите кнопку «Оплатить». Можно отменить оплату кнопкой «Отменить» или вернуться к редактированию оплаты кнопкой «Редактировать».
16) После нажатия кнопки «Оплатить» будет проведена автоматическая проверка оплаты на минимальный размер транзакции и лимит Лицензиата.
17) Если проверка на лимиты пройдена успешно (Рисунок 25), то на следующем шаге необходимо подтвердить выполнения оплаты. Для этого в окне с успешной проверкой оплаты на лимиты нажмите кнопку «Подтвердить платеж» (Рисунок 25). Затем в окне подтверждения оплаты введите свой код подтверждения (в зависимости от того, какой код использует сотрудник) – фиксированный или одноразовый из сообщения, полученного на мобильный телефон (или электронную почту). Введите свой код подтверждения в поле «Смс-код» и нажмите кнопку «Оплатить» (Рисунок 26). Если код не пришел или введен неверно, необходимо еще раз запросить другой одноразовый код, нажав на ссылку «Отправить СМС еще раз» (Рисунок 27), или ввести правильный фиксированный код. Количество вводов кода ограничено тремя попытками. После третьей неуспешной попытки сделка будет отклонена и возможность выполнения оплаты заблокируется, сделка попадет в список «Отказ оплаты» (Рисунок 28).
18) Программа покажет результат оплаты в отдельном окне (Рисунок 29, Рисунок 30).
19) Закрыть окно оплаты можно кнопкой «К списку сделок».
20) Если проверка на лимиты не пройдена, оплата на карту ФЛ не поступила. Следует либо отправить на согласование сверхлимитную оплату Менеджеру, Менеджеру с повышенными правами и Администратору (раздел 3.15) (если согласование сверхлимитных оплат разрешено в программе администратором), либо отредактировать сумму и провести оплату (раздел 3.12), либо найти сверхлимитную оплату в списках оплат по статусу (раздел 3.7) и выполнить с ней доступные операции из таблицы 4.
21) В модальном окне "Детали сделки", добавлена следующая информация (Рисунок 31):
- Идентификатор выплаты;
- Дата и время создания платежа;
- Состояние платежа;
- Процессинг;
- Идентификатор банковской транзакции (RRN) - при условии получения данных от банка.
3.5 Сохранение черновика сделки
Создание сделки с оплатой может быть прервано на любом этапе ввода данных с сохранением уже заполненных данных по сделке.
При прерывании оформления сделки создается черновик сделки, который в последующем можно продолжить заполнять и провести оплату или удалить черновик, если он не актуален.
Сохраняется черновик сделки и возобновляется его заполнение следующим образом.
1) При необходимости прерывания создания сделки с сохранением заполненных данных нажмите в окне новой оплаты кнопку с крестиком в правом верхнем углу или можно нажать кнопку «К списку оплат», если сделка прерывается на первом этапе – выбора ТТ/ввода информации о ПСА (Рисунок 32).
2) Создание сделки будет прервано и окно новой сделки закроется.
3) Для возобновления заполнения данных по сделке нажмите кнопку «Новая сделка».
4) Появится вопрос о восстановлении данных (Рисунок 33).
5) Если необходимо вернуться к прерванной сделке и продолжить ее создание, то в окне с вопросом нажмите кнопку «Да». Тогда откроется окно сделки с уже заполненными ранее данными, кроме файла ПСА и номера банковской карты. Файл ПСА и номер карты не сохраняются в черновике сделки, их нужно заполнить повторно.
6) Если возобновлять создание сделки не нужно, то в окне с вопросом нажмите кнопку «Нет». Черновик сделки будет удален, откроется пустое окно для создания новой сделки.
3.6 Создание сделки с оплатой копированием
Создать сделку с оплатой можно копированием данных из другой зарегистрированной в программе сделки. Товарный раздел и реквизиты оплаты будут уже заполнены данными копируемой сделки, их можно изменить и провести сделку.
1) Нажмите по номеру копируемой сделки.
2) В нижней части открывшегося окна «Детали сделки» нажмите кнопку «Копировать сделку» (Рисунок 34).
3) Откроется раздел с уже заполненными данными из копируемой сделки. При необходимости измените данные и проведите сделку, используя описание в разделе 3.4 с пункта 2.
3.7 Просмотр списка сделок
На странице «Сделки» находятся оплаты ФЛ, зарегистрированные в программе Оператором на закрепленных ТТ. Оператор видит только свои сделки с оплатами.
Описание статусов и списков сделок приведено в таблице 4.
Таблица 4 – Описание списков оплат
| Список | Описание списка | Доступные операции для сделок в списке |
|---|---|---|
 |
В списке находятся сделки, по которым успешно прошел платеж. Деньги поступили на карту ФЛ и ему пришло смс о зачислении суммы денежных средств на карту. | – просмотр списка сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделкке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11). |
 |
В списке находятся сделки, по которым получен отказ по одной из причин: – сумма сделки меньше минимального размера транзакции; – ошибка при проверке возможности проведения платежа банком (ошибка может возникнуть, если в оплате указан телефон ФЛ, не привязанный к карте или превышен лимит транзакции, установленный банком, возможны другие причины регламентированные банком); – сделка отклонена менеджером с повышенными правами, администратором или отменена самим оператором, менеджером или администратором; – сделка, не подтвержденная кодом, у которой закончился лимит на отправку и ввод кодов подтверждения. |
– просмотр списка сделка (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11). |
 |
В списке находятся сделки: – сделки, находящиеся в процессе выполнения банком. |
– просмотр списков сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11). |
 |
Список отображается, если в ТТ разрешено согласование сверхлимитных оплат. В данном списке находятся сделки, созданные Операторами ТТ, отправленные на согласование по причине превышения лимитов, установленных для ТТ: – превышен лимит на одну транзакцию для ТТ; – превышен суточный лимит для ТТ. Администратор или Менеджер с повышенными правами для сделок «На согласовании» должен либо подтвердить сделку, либо отклонить. |
– просмотр списков сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11). |
 |
В списке могут находиться: – неоплаченные сделки по причине превышения лимита транзакции для лицензиата; – неоплаченные сделки, по которым не завершено оформление в программе; – неоплаченные сделки, по которым не выполнено подтверждение кодом подтверждения (например, одобренные сверхлимитные оплаты, не подтвержденные кодом); – сделки, превышающие установленные лимиты ТТ, в случае запрета для ТТ проведения сверхлимитных оплат. |
– просмотр списков сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11); – редактирование сделки (раздел 3.12); – подтверждение непроведенной сделки кодом (раздел 3.13); – отмена сделки (раздел 3.14); – отправка на согласование сделки при превышении лимита ТТ (раздел 3.15). |
 |
В списке находятся сделки, которые по каким-либо причинам не могут быть оплачены или по которым не может быть проверен статус. | – просмотр списков сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11); – отправка на согласование сделки при превышении лимита ТТ (раздел 3.15). |
 |
В списке находятся сделки, заблокированные в результате обнаружения ФЛ в реестре террористов /экстремистов. | – просмотр списков сделок (раздел 3.7); – фильтрация сделок по критериям (раздел 3.9); – просмотр детальной информации по сделке (раздел 3.10); – скачивание скана ПСА (раздел 3.11). |
Выберите, по какому статусу вы хотите посмотреть сделки: оплаченные, с отказом оплаты, ожидающие оплаты, на согласовании, не оплаченные, с ошибкой оплаты, с отказами по обнаружению террористов /экстремистов, и нажмите на выбранный статус (Рисунок 35).
По оплатам представлена следующая информация.
1) Статус. Цветной кружок показывает статус оплаты, является ссылкой на окно оплаты.
2) Точки. Адрес ТТ.
Примечание. Название «Точки» может быть другим. Слово «Точки» в названии атрибута задается администратором в настройках Лицензиата.
3) № оплаты. Номер, под которым оплата зарегистрирована в программе.
4) Дата. Дата и время создания сделки с оплатой.
5) Оператор. ФИО оператора, создавшего сделку с оплатой.
6) Продавец. ФИО ФЛ.
7) Сумма, руб. Сумма выплаты ФЛ за металл.
8) Комиссия, руб. Сумма комиссии.
9) ПСА. Ссылка «Скачать файл» для скачивания сканов ПСА.
Для сброса фильтра по статусу и отображения всех оплат Оператора нажмите по ссылке «Сбросить фильтры» (Рисунок 36).
Внизу страницы находятся опция, позволяющая задать, сколько оплат будет отображаться на странице, и кнопки навигации по страницам списка оплат (Рисунок 37).
3.8 Настройка отображения колонок в таблице сделок
В таблице сделок можно отображать и скрывать колонки. Для отображения и скрытия колонок используется список с названиями колонок (Рисунок 38).
Для скрытия колонки в таблице сделок необходимо в списке названий колонок нажать крестик 
слева от названия скрываемой колонки (Рисунок 39, Рисунок 40).
Для отображения скрытой колонки необходимо развернуть выпадающий список названий колонок и выбрать нужную колонку, щелкнув по ней (Рисунок 41). В выпадающем списке жирным шрифтом показаны отображенные колонки, белой строкой показаны скрытые колонки.
3.9 Фильтрация сделок по критериям
Сделки можно отфильтровать по следующим критериям.
Название и адрес ТТ. Нажмите по названию столбца «Название ТТ, статус». Появится окно, в котором установите флажок для ТТ, по которой необходимо посмотреть сделки, и снимите флажок с ТТ, которую нужно скрыть (Рисунок 42). Затем в окне нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранных ТТ. Для отображения сделок по всем ТТ, установите в окне флажок «Выбрать все».
Номер сделки. Нажмите по названию столбца «№ Сделки». Появится окно, в котором введите номер (часть номера) сделки и нажмите «Применить» (Рисунок 43). В списке сделок отобразятся сделки с веденным номером (частью номера). Для сброса фильтрации по номеру удалите введенный номер в фильтре и нажмите «Применить».
Дата. Нажмите по названию столбца «Дата». Откроется окно фильтра, в котором с помощью календаря, открывающегося кнопкой 
, выберите период, по которому будут отфильтрованы сделки (Рисунок 44). Для выбора периода в календаре нажмите мышью по дате начала периода, затем по дате окончания периода. Период добавится в фильтр. Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные в выбранный период. Для отмены фильтрации нажмите кнопку в окне фильтра.
Оператор. Нажмите по названию столбца «Оператор». Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО Оператора (часть ФИО) (Рисунок 45). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, зарегистрированные выбранным Оператором. Для сброса фильтрации удалите введенный ФИО в фильтре и нажмите «Применить».
Продавец. Нажмите по названию столбца «Продавец». Откроется окно фильтра, в котором введите ФИО ФЛ-Продавца (часть ФИО) (Рисунок 46). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки, совершенные выбранному Продавцу. Для сброса фильтрации удалите введенный ФИО в фильтре и нажмите «Применить».
Сумма. Нажмите по названию столбца «Сумма, руб». Откроется окно, в котором в полях «от» и «до» укажите пределы суммы оплаты, по которому будут отфильтрованы сделки (Рисунок 47). Затем нажмите «Применить». В списке сделок отобразятся сделки с суммой в установленных пределах. Для отмены фильтрации удалите указанную сумму в полях «от» и «до» и нажмите «Применить».
3.10 Просмотр детальной информации по сделке
Для просмотра детальной информации по сделке необходимо выполнить следующие действия.
1) Нажмите по номеру сделки в столбце «№ сделки» (Рисунок 48).
2) Откроется окно «Детали сделки» с детальной информацией по сделке (Рисунок 49).
Показана следующая информация:
- общая информация о сделке;
- состояние оплаты;
- информация о получателе;
- информация о продуктах;
- платежная информация;
- информация о ТТ;
- информация о подтверждении оплаты;
- информация о согласовании лимитов (если была применена данная операция);
- информация об отклонении согласования сделки (если была применена данная операция);
- информация об отмене согласованной сделки (если была применена данная операция);
- информация об обновлении оплаты (если была применена данная операция);
- итоговая сумма.
3) После просмотра информации закройте окно кнопкой 
в правом верхнем углу или кнопкой «К списку сделок» внизу.
Для клиентов РНКО Единая Касса возможны следующие состояния оплаты:
| Состояние | Код | Ошибка да/нет |
|---|---|---|
| Платеж принят системой к обработке | Success | нет |
| Провайдер не существует или недоступен агенту | ProviderNotExistsOrLock | да |
| Указанная сумма платежа не попадает в допустимый диапазон | AmountMinError | да |
| У агента недостаточно средств для проведения платежа | DealerBalanceLimit | да |
| Неверно указаны платежные поля | FieldsError | да |
| Указаны не все обязательные платежные поля | RequiredFieldsError | да |
| Для данного платежа невозможна оплата. Не выполнен шаг проверки, либо проверка завершилась неудачно | PaymentNotCheck | да |
| В теге receipt указана точка, которую сервису не удалось сопоставить с текущим пользователем | PointNotFound | да |
| Внутренняя ошибка | InternalError | да |
| Неверные авторизационные данные процессинга | AuthError | да |
| Платеж принят к обработке сервером | ServerOk | нет |
| Проверяется возможность оплаты платежа | PsChecking | нет |
| Ошибка при проверке возможности проведения платежа | PsCheckError | да |
| Платеж проверен, возможна оплата | PsChecked | нет |
| Платеж посылается на оплату | PsPaying | нет |
| Запрос статуса по платежу от внешнего платежного сервиса | PsStatus | нет |
| Платеж не прошел оплату | PsPayError | да |
| Платеж прошел оплату | PsOk | нет |
| Платеж отменен | Canceled | нет |
| Платеж прошел оплату | Completed | нет |
3.11 Скачивания скана ПСА
Оператор может скачать скан ПСА из оплаты. Для этого нажмите в столбце «ПСА» кнопку 
(Рисунок 50).
3.12 Редактирование сделки
Для сделок в статусе «Не оплачено» при нажатии на номер сделки или цветной кружок статуса (Рисунок 51) открывается страница с электронным ПСА, откуда можно перейти к редактированию оплаты (Рисунок 52).
Оператор может изменить данные в товарной таблице: изменить цену, засор, вес, добавить или удалить металл. Описание заполнения товарной таблицы можно посмотреть в разделе 3.4.
После нажатия кнопки «Далее» открывается страница с уже заполненными реквизитами ФЛ. Проверьте реквизиты ФЛ, при необходимости внесите изменения. Описание заполнения реквизитов можно посмотреть в разделе 3.4. Нажмите кнопку «Оплатить».
Далее подтвердите выплату кодом, выполнив действия 17-20 в разделе 3.4.
3.13 Подтверждение непроведенной сделки кодом
Если сделка была создана, но не проведена (не подтверждена кодом), то такую сделку можно найти в списке «Не оплачено» и провести ее. Для проведения сделки в статусе «Не оплачено» и ее подтверждения кодом необходимо выполнить следующие действия.
1) Откройте список сделок «Не оплачено».
2) В списке нажмите по цветному кружочку статуса слева в строке сделки или по номеру сделки.
3) Откроется интерфейс с электронным ПСА, на котором нажмите кнопку «Оплатить» (Рисунок 53).
4) Произойдет автоматическая проверка оплаты на лимиты.
5) Далее выполните действия 12-17 по подтверждению оплаты кодом из раздела 3.4. Если платеж прошел оплату, то оплата переместится в список «Оплачено», если платеж не прошел, то оплата добавится в список с соответствующим статусом.
3.14 Отмена сделки
Сделку, созданную Оператором, но еще не проведенную (не подтвержденную кодом), Оператор может отменить.
Отмененная сделка попадает в список «Отказ оплаты», ее нельзя будет возобновить и провести оплату. Отмененную сделку можно будет только посмотреть и скопировать для создания новой сделки на ее основе.
Для отмены сделки необходимо выполнить следующие действия.
1) Выберите отменяемую сделку в списке «Не оплачено», созданную Оператором.
2) Для выбранной отменяемой сделки нажмите цветной кружок или номер сделки.
3) Откроется страница «Электронный ПСА», на которой нажмите кнопку «Отменить» (Рисунок 54).
4) При успешной отмене сделки в правом верхнем углу страницы появится сообщение «Оплата успешно отменена», как на рисунке 55.
5) Отмененная сделка попадет в список «Отказ оплаты». В окне с детальной информацией для такой сделки будет показано состояние «Оплата отменена пользователем» (Рисунок 56).
6) В окне сделки, открывающимся нажатием на цветной красный кружок также показано состояние «Оплата отменена пользователем» (Рисунок 57).
3.15 Отправка на согласование сделки при превышении лимита ТТ
Если в ТТ администратором разрешено согласование сделок с суммой, превышающей установленные лимиты для ТТ, то Оператор может отправить такую сделку на согласование Менеджеру, Менеджеру с повышенными правами и Администратору.
Возможность отправки на согласование появляется в процессе создания новой сделки по результатам автоматической проверки сделки на лимиты, а также при нажатии на цветной кружок статуса в строке сделки. Откроется окно сделки с кнопкой «Согласовать» (Рисунок 58). При нажатии кнопки сделка отправляется на согласование Менеджеру, Менеджеру с повышенными правами, Администратору и попадает в список сделок «На согласовании» (Рисунок 59).
В дальнейшем Оператор может следить за согласованием сделки в окне сделки (Рисунок 59).
3.16 Выгрузка сделок в файл
Выгрузить сделки можно в файлы формата XML, CSV, Excel. Сначала необходимо выбрать период выгрузки отчета, установив фильтр на поле "Дата" (максимальный срок - 31 день). Далее нажать кнопку «Выгрузить» и выбрать формат файла для выгрузки (Рисунок 60). Произойдет выгрузка сделок в файл выбранного формата.
3.17 Смена постоянного пароля
Оператор при необходимости может сменить свой постоянный пароль, используемый для входа в кабинет. Операция смены пароля находится в меню в пункте «Настройки» (Рисунок 61).
Для смены пароля необходимо один раз ввести свой старый пароль, затем дважды ввести новый пароль и нажать «Подтвердить» (Рисунок 61).
3.18 Выход из кабинета Оператора
Для корректного выхода из кабинета оператора необходимо навести курсор на инициалы или роли пользователя в правом верхнем углу интерфейса. В появившемся окне нажать кнопку «Выход» (Рисунок 62).
